1977 - Billo's Caracas Boys - Billo 78 (TH)

01 - El Brujo
02 - El Ultimo Suspiro
03 - Luz Del Alma Mia
04 - El Pescador De Mi Tierra
05 - Negro Chombo
06 - Mosaico Costeño (No 41)
07 - Calor
08 - Buena Noche
09 - San Juan
10 - Abrazo a Prudy